Our Wealth Blueprint
เราเชื่อว่า “ความมั่งคั่ง” เป็นสิ่งที่เราทุกคนสร้างได้
และแต่ละคน ควรเรียนรู้ การออกแบบเส้นทางความมั่งคั่ง ให้เหมาะกับชีวิตของเราเอง
การสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่แค่ “ควรลงทุนอะไร?” แต่ต้องเข้าใจทั้งด้าน ชีวิต การเงิน ความเสี่ยง เป้าหมาย เวลา ทรัพยากร ความจำเป็น
Wealth Blueprint คือ บริการวางแผนและออกแบบกลยุทธ์ความมั่งคั่ง ที่ผสานมุมมองด้านการเงิน การลงทุน พฤติกรรมของตัวเรา และแนวโน้มของโลกในอนาคตเข้าด้วยกัน
I. Design YOUR Wealth Blueprint – In Progress
คอร์สนี้เหมาะกับใคร
เหมาะสำหรับคนที่พึ่งเริ่มลงทุนไม่ถึง 2-3 ปี หรือคนที่ลงทุนเป็นระยะเวลานานกว่านั้น แต่ยังไม่สามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่ยั่งยืน หรือยังกระวนกระวายและไม่มีจุดยืนของตัวเอง คอร์สนี้เป็น Self-pace Course สามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง ตอนไหนก็ได้ ไม่มีวันหมดอายุ ประกอบด้วย 10 Modules Modules ละ ~2 ชั่วโมง สำหรับใครที่มีคำถาม สามารถไลน์สอบถามใน Line@ ด้านบนได้
เนื้อหา (ทฤษฎี + Workshop)
- ความหมายของความมั่งคั่ง
- เส้นทางชีวิต และเป้าหมายทางการเงิน
- รู้จักสไตล์การลงทุนทั้งหมด และหาสไตล์การลงทุนของตัวเอง
- สร้าง Portfolio ของตัวเอง ที่แข็งแกร่ง และยั่งยืนในระยะยาว
- สร้างพิมพ์เขียวความมั่งคั่ง แบบฉบับของตัวเอง (พื้นฐาน)
สิ่งที่จะได้รับหลังเรียนจบ:
ตอบคำถามได้ว่า เรากำลังลงทุนไปเพื่ออะไร ต้องการผลตอบแทนประมาณไหน รับความเสี่ยงได้เท่าไร และสินทรัพย์แต่ละอย่างใน Portfolio ของฉันมีหน้าที่อะไร
II. 1-1 PERSONAL portfolio review – // Active //
บริการ Consulting Investment Portfolio / Wealth Plan
ไม่ใช่เป็นคอร์สเรียน คำแนะนำ 1-1 Portfolio แนะนำในการปรับพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์แผนการเงินของตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคต
- คำแนะนำเกี่ยวกับสินทรัพย์ปัจจุบันที่ลงทุน (ในรูปแบบ .PDF)
- Stress Test และ Crisis Management กับ Portfolio
- Consult ภาพรวม ประสบการณ์อื่นๆเกี่ยวกับการเงิน การวางแผนการเงิน การลงทุน โอกาสหรือสิ่งที่คุณสนใจ 2 Sessions, Session ละ 1 ชั่วโมง
สิ่งที่จะได้รับ
- Portfolio Action Plan สำหรับปัจจุบัน และอนาคต ตั้งแต่ การถือ การทบทวน Rebalance
- Report ความสอดคล้องของ Portfolio กับเป้าหมายตัวเอง และประเด็นที่ต้องระวังเพิ่ม
- คำแนะนำสำหรับ Research ข้อมูลด้วยเครื่องมือ AI ด้วยตัวเองในอนาคต
- ปรึกษาได้ 3 ชั่วโมง หลังจากได้รับเอกสาร ข้อสงสัย ฯลฯ
กระบวนการ:
กรอก Questionnaire + ส่ง Portfolio และเป้าหมาย โดยเราจะส่งให้หลังตัดสินใจรับคำปรึกษา
III. Personal Wealth OS – In Progress
เพราะชีวิตที่มั่งคั่ง ไม่ได้มีแค่ Portfolio ที่ดี คอร์สเต็มสอนสร้างระบบปฏิบัติการความมั่งคั่งของตัวเอง เป็นคอร์สผสานเข้าหลายศาสตร์ เพื่อเตรียมตัวสร้างแผนที่ชีวิตเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริง
สิ่งที่จะได้รับ
Personalized , Life Planning, Portfolio Construction ออกแบบใหม่ให้กับตัวเองทั้งระบบ เรียนจบแล้ว จะได้แผนที่ของตัวเองไปใช้ได้กับทุกด้านที่เกี่ยวกับ การเงิน การลงทุน การสะสมความมั่งคั่งได้ทั้งชีวิต
— PRIVATE CONSULTING —
เรื่องการเงิน สินทรัพย์ การลงทุน ประกันชีวิต การวางแผนเกษียณ โอกาส ธุรกิจ ติดต่อ Line@ ด้านบน